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拥抱全球化|远东宏信:根植香港,筑梦逐梦

2022-06-29

2022年是香港回归祖国25周年,如今的香港拥有高效健全的市场体制、成熟有效的司法体系、浓厚的金融商业文化氛围,是人民币和世界主要货币自由兑换的重要中心,更是东西方经济文化交流的重要枢纽。作为一家在香港注册并上市的企业,远东宏信伴随香港经济腾飞,逐渐在国际市场崭露头角,贡献力量助力实体产业发展。

 



作为中国融资租赁业的引领者,远东宏信是行业中最早一批建设全球化资源筹措体系的公司。十多年前,对国际资本市场而言,中国融资租赁业还是一种新兴金融业态。而香港作为世界第三大金融中心,背靠内地、面向全球,无疑为远东宏信亮相国际舞台提供了得天独厚的区位优势。

 

 

好风凭借力,烈火炼真金。2011年3月,远东宏信上市前夕,日本爆发9.0级大地震,海啸引发福岛核电站泄露,恐慌情绪蔓延,全球股市低迷。


基于对公司发展的坚定信心,公司管理层坚持不降低发行区间、不延迟路演推介。最终,凭借优质的资产和充足的准备,公司股票获得3.86倍超额认购!2011年3月30日,远东宏信在香港联交所主板正式上市,股票代码03360.HK。


与其他公司纷纷刹车、搁置上市相对应,“无惧股灾,远东宏信招股”的消息,当天出现在多家港媒的显要位置。从登陆全球资本市场的第一天开始,远东宏信的形象就是逆风飞扬、独树一帜。




远东宏信在香港联交所主板上市

 

以上市为起点,远东宏信步入“资源全球化”的全新阶段,拥有全球化、市场化、多元化的股东结构,资源保障能力大大增强,公司治理结构和人力资源吸纳也得以优化。公司日益受到全球高质量机构投资者的关注和参与。


扎根香港沃土,远东宏信陆续创下了多个资金筹措里程碑——

 

2011年,发行11.25亿人民币点心债,打开国际发行市场。


2012年,设立境外MTN中期票据计划,金额10亿美元。经过多年发展,目前MTN计划额度为40亿美金。


2017年11月,发行4亿美元次级永续债。该产品从评级及会计角度,均可被认定为权益,是公司融资方式的重要创新和突破,同时也是亚洲非持牌类金融机构首单,具有里程碑意义。


2017年11月,发行等值8亿美元境外双币种银团,这是远东宏信自成立以来,在香港发行的单笔规模最大债务融资项目,也是当时同类非金融企业在国际市场上的最大单笔银团融资。


2018年3月,在香港与18家境外银行成功签订11.25亿美元三年期银团贷款协议,刷新当时公司单笔最大融资金额纪录。


2019年6月,发行海外10亿美元银团贷款,此次银团面向海外机构募集,最终超额认购2倍。


2020年2月,发行3亿美元5年期高级固息债券,当时市场受新冠疫情影响,发行窗口较为波动,但远东宏信凭借强大的品牌影响力,通过合理选择发行窗口,获得市场主要投资者的踊跃认购并在价格方向实现了最终定价较初始价格指引大幅收窄40基点。


2020年6月,发行3亿美元可转换债券,首次发行可转债券便获得市场高质量投资者的踊跃认购,创下公司在全球化资源筹措方面新的里程碑。


2020年8月,发行12.9亿美元等值境外银团,刷新了公司单笔最大融资金额纪录。


2021年2月,发行17亿人民币点心债,是当年行业内单笔最大规模的境外点心债。


2021年3月,发行10.04亿美元等值境外银团。


2021年6月,发行了4.5亿美元绿色俱乐部贷款,是公司历史上首笔国际绿色贷款,创下绿色融资里程碑。


2022年6月,再次成功发行9.8亿美元等值银团。

 


远东宏信与国际金融机构频繁交流互动

 

随着国际市场对远东宏信的认可度不断提高,公司多次成功筹组了境外大型银团,也成功开拓了多币种、多品类的债券发行,币种包括港币、新币、澳元、人民币等,品类涵盖高级美元债、永续债、可转换债券等。

 



如今,远东宏信已成为一家横跨金融和产业的综合集团,资产规模超3000亿元,提供融资租赁、商业保理、海外业务、基础设施投资、股权投资、普惠金融、资产业务等综合金融服务,同时开展设备运营、医院运营、健康养老、教育等产业运营服务。


远东宏信建基香港,积极投身中国经济建设,在上海和天津设立运营中心,在近30个核心城市设立办事处,累计服务客户超20000家,累计向实体经济投放资金超10000亿元,成为境内外、港沪津联动的桥梁。


众所周知,产业的发展是国家实力的基石,金融的重要作用就是为其提供稳健的支持;而融资租赁产品所具有的“融资”与“融物”相结合的属性,能创造性地发挥金融支持实体经济效能。

 

 

华津国际控股(02738.HK)地处粤港澳大湾区重要节点城市江门市,是广东省最大的冷轧板和镀锌板生产企业,产品广泛应用于家电、汽车、家具、灯饰等领域,年出货量近100万吨,销路遍布欧洲、美洲、东南亚及中东等地区。


随着公司规模快速扩张、国内行业转型升级,华津国际控股需要扩宽融资渠道、丰富融资手段。2019年起,远东宏信针对其生产设备固定资产多、下游合作客户超千家等特点,量身定制创新融资方案,突破了依靠土地厂房融资的传统融资渠道。2021年初,大宗原材料价格飞涨,加之有50万吨产能新基地扩产需求,客户亟需充盈流动资金。


基于多年合作对客户特点的深入了解,远东宏信运用融资租赁产品,盘活现有固定资产;同时利用保理产品,加速资金回流。因此,在面对新冠疫情和原材料价格上涨的双重冲击下,华津国际控股在2021年逆势取得了销售收入增幅超过85%、净利润增幅达70%的亮眼业绩。远东宏信多年来灵活、高效的金融产品和专业、敬业的服务精神,得到了客户的高度认可。

 

 

秉承“服务产业升级,服务城市升级”的理念,远东宏信在粤港澳大湾区辛勤耕耘、开花结果。2021年以来,远东宏信与广州开发区科学城集团开启深度合作。科学城集团30余年来聚焦新一代信息产业、建筑业及城市更新开发、资产及园区投资运营管理服务、环境治理等主营业务,资产规模达1174亿元,已成为粤港澳大湾区最具活力与影响力的大型企业之一。


远东宏信不仅在金融方向以创新融资产品为其提供数亿元资金,还正在推进为科学城集团的商业项目提供实体经营服务。依托高效的金融服务能力和专业的资产运营能力,远东宏信为客户提供了全链条、综合化的产品和服务。科学城集团相关负责人表示,远东宏信作为行业翘楚的综合集团,“金融+产业”的战略模式和经营理念与科学城集团不谋而合。


诚然,远东宏信专注深耕实体经济领域,不仅是深谙产业客户需求的金融服务者,更是真正投身产业的深度参与者,已构建起有别于其他金融机构的竞争优势,因此众多客户对与远东宏信加深合作、携手共赢充满信任和信心。

 

 

在产业运营领域,远东宏信拥有跻身全球百强的设备综合运营子平台——宏信建发,曾参建港珠澳大桥、斯里兰卡科伦坡机场、国家体育场鸟巢、上海国家会展中心等国家级乃至世界级大型项目。其中,为港珠澳大桥建设提供了完善的高空作业解决方案,投入近1000台高空作业平台,7*24小时全天候为项目保驾护航。


在国际知名行业评价机构KHL集团发布的“2021年全球高空作业机械租赁50强排行榜”中,宏信建发登顶亚洲第一、全球第四,同时以高年度增长率冠绝TOP10榜单,受到来自全世界从业者的瞩目。

 

 



远东宏信以“汇聚全球资源,助力产业发展”为使命,形成了独特的“金融+产业”商业模式,汇聚来自全球的资金、资本、产业、科技、智力等优质资源,专注产业客户需求,不断创新服务手段和服务内涵,通过金融资源与产业资源的有机结合,持续为客户发展提供全方位支持,陪伴实体企业从弱到强、从大到优、从影响区域到盛誉全球。