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探路资产证券化,远东租赁三期ABS产品受热捧

2014-08-01

2014月7月23日,“远东三期专项资产管理计划”成功发行并超额认购,这是继2006年中国证监会进行资产证券化业务试点以来,远东租赁发行的第三支公募资产证券化产品。作为唯一一家多次发行资产证券化产品的融资租赁公司,远东租赁不断刷新记录,与此同时,也为公司融资多元化、扩大直接融资比例,以及树立良好的资本市场形象夯实了基础。

据悉,远东三期专项计划优先级发行规模20.4亿元,其中01档一年期2.3亿元,02档三年期11.3亿元,03档五年期6.8亿元,三档产品均有联合信用的AAA评级,次级部分全部由远东租赁持有。值得注意的是,本次发行设置了循环购买、回拨选择权等创新机制,优化了产品结构,降低了发行时点的不确定性。

本次发行由中信证券担任计划管理人及推广机构,瑞银证券担任代理推广机构。凭借远东良好的行业形象和市场表现,在产品募集期间,投资者响应积极,超额认购,最终远东三期专项计划于7月23日成功设立,后续将在上海交易所挂牌上市。

事实上,早在2006年证监会在国内首次推出证券公司资产证券化业务之时,远东租赁即是首批试点产品之一,且是唯一一家融资租赁公司。2008年金融危机后,资产证券化产品发行一度中断,2009年证监会重启资产证券化业务,远东首当其冲,发行了第二批开闸后的首单产品。2013年,资产证券化产品再度升温,远东再启第三单申报,并于近日完成发行。

三次成功发行,奠定了远东租赁业内资产证券化“先行者”的地位,体现远东的综合实力和创新能力,也反映了市场对远东的高度认可。