新闻中心

行业首创!远东租赁公司债发行引用信用保护工具

2020-12-28

近日,远东宏信旗下远东租赁面向专业投资者的短期公司债券(第五期)成功发行,发行规模40亿元,由光大证券、申万宏源证券联合承销。本期债券发行引入了申万宏源证券的2亿元信用保护,由中金公司完成债券+保护合约的购买。

 

这是国内首个单独申报并注册的面向专业投资者公开发行的短期公司债券,采用了“一次注册、分期发行”的方式。“短期公司债券+信用保护工具”的组合填补了交易所短期产品的空白,在融资租赁行业亦属首次,是公司在资本市场的又一次积极探索与创新实践。

 

本期债券发行时,恰逢年末资金紧张及市场债券违约事件突发,但在中国证监会和深交所支持下,两周内就由申万宏源证券、中金公司达成信用保护工具交易意向,通过深交所系统顺利完成线上交易,充分体现了专业投资者对远东租赁业务实力的认可与信心。

 

信用保护工具对拓宽投资人结构、提高发行效率、有效管控融资成本具有积极意义。面向未来,远东租赁将积极拥抱资本市场创新工具,持续深化公司与主流金融机构的合作模式,以更加高效、灵活、多元的融资方式,充分践行金融服务实体经济的责任与担当。